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2020-08-28 10:27:35
內循環下如何選股?地產股未來如何走?
2020-08-28 10:27:35 來源: 第一財經
內循環下如何選股?黃燕銘給出這五個方向。
黃燕銘：今年下半年的兩大投資機會分別是順周期和消費
以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局之下，A股走勢將如何變化?如何布局選股?
8月27日，國泰君安研究所所長黃燕銘做客第一財經聯合銀華基金推出的云上會(點擊回看)，對以上問題作出解析。
內循環下如何選股?黃燕銘給出這五個方向：
一、房地產市場，房子只住不炒
黃燕銘表示，房地產按照中央的布局，住房只住不炒，這是一個基本的方向，和房地產有關的產業鏈，在未來的時間，在股票市場的投資機會不是特別大。要發展內需，房價過高，內需無法發展，所以要發展內需，一定要把房價控制在相對穩定的環境之下。在這個環境下，房價相對來講還是保持一個平穩，房地產市場還是要保持穩健的發展狀況。這個情況下，我們才能夠促進內需，否則大家都把錢砸在房地產里面，內需很難擴張。
二、消費和周期里面的民族品牌產業
黃燕銘認為，目前有一些相對來講供給略微有一些過剩的行業，通過刺激內需，使得這些行業達到供給與需求的平衡。
其中重點是民族品牌的民族產業，民族品牌的產業在消費品行業有大量的民族品牌，在周期品行業里面，也有大量民族品牌的產業，還包括通過自己提高供給能力，替代進口的這些行業，黃燕銘認為，這是未來一個階段重點看好的產業。
三、免稅消費
黃燕銘認為表示，在促進消費方面，最近比較熱的是免稅消費，以前大量居民跑到國外后購買這些消費者品，以后在我們自己的免稅商店里，可以得到相應產品的購買。
四、農業產業，特別是種子方向產業
黃燕銘表示，糧食安全涉及到本身國家安全問題，下一步可以重點看農業股票。對于農業養殖行業，黃燕銘認為，已經基本告一個段落，下一個階段農業的重點在種植，而不是在養殖。黃燕銘稱，種植里面重點可以關注種子方向產業。
五、國家安全下的信息產業
黃燕銘表示，涉及到國家安全，還有一個需要關注的領域就是TMT科技，發展自主知識產權，形成我們自己的內循環。
房地產行業未來的發展趨勢如何?
對于房地產行業的未來，黃燕銘表示，房地產行業整體將保持平穩、健康發展。從個股角度來講，依然可以在房地產行業里面找出一些優秀的龍頭公司。
黃燕銘表示，第一，行業集中度的提高是必然的趨勢，在中國，以前房地產行業有成千上萬，以前的發展趨勢不需要那么多房地產企業，一部分中小企業會慢慢推出這個市場，具有競爭優勢的房地產企業會獲得勝出。
第二，什么樣優秀的房地產公司能夠勝出?一定是在資金管理以及在房地產的經營管理上，管理做得非常優秀的企業能夠勝出。
第三，房地產公司未來的發展趨勢是去金融化，突出制造業的特征。過去二十多年，中國房地產公司都是逐步逐步加金融屬性，所以房地產公司最后不是在做房地產，而是在做金融。以后的發展趨勢是房地產逐步去金融化，突出它的制造業特征，這是未來的趨勢。
看好周期類股票，基建是未來撬動經濟的重要點
對于投資方向，黃燕銘稱，很看好周期類的板塊，周期類的股票。
黃燕銘表示，周期類板塊的選股重點不是從房地產考慮，重點從基建方向。房地產基本保持平穩，但是基建是未來撬動經濟，刺激經濟很重要一個點。我們國家往年基建建設基本上都是在一季度，以前一季度大家都去看周期類股票，但是今年一季度基建情況不好，今年的基建主要在三季度，所以三季度是整個基建刺激經濟，經濟恢復增長的一個很重要的環節。
基建里面涉及的公司是什么?黃燕銘稱，主要包括建材、建筑、有色金屬、鋼鐵，還有其他的板塊。所以相對于房地產方向，更看好基建有關的產業鏈。(一財資訊)
關鍵詞： 地產股未來如何走
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