5月19日晚間，港股上市銀行創(chuàng)興銀行（01111）發(fā)布公告稱，越秀集團(tuán)計(jì)劃以每股港幣20.80元的價(jià)格將創(chuàng)興銀行私有化。5月20日復(fù)牌后，創(chuàng)興銀行股價(jià)暴漲48.26%。

五一假期結(jié)束的第一個(gè)工作日開始，創(chuàng)興銀行于香港聯(lián)交所短暫停牌，該行透露將發(fā)布一則內(nèi)幕消息公告。直至5月19日，謎底終于揭曉。

據(jù)19日的公告具體顯示：“要約人（越秀集團(tuán)）及本公司（創(chuàng)興銀行）各自的董事聯(lián)合宣布，于2021年5月18日，要約人要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈建議，根據(jù)公司條例第673條以協(xié)議安排方式將本公司私有化?！比绻ㄗh獲批準(zhǔn)及實(shí)施，“于記錄日期已發(fā)行的所有計(jì)劃股分將于生效日期注銷及剔除，以換取要約人就每股已注銷及剔除的計(jì)劃股分以現(xiàn)金向各計(jì)劃股東支付注銷價(jià)港幣20.80元（減股息調(diào)整（如有））?！?/p>

換句話說，越秀集團(tuán)將以每股港幣20.80元的注銷價(jià)將創(chuàng)興銀行私有化。該價(jià)格較5月6日最后交易日的收市價(jià)每股港幣13.76元溢價(jià)約51.2%；較5月5日最后完整交易日的收市價(jià)每股港幣10.56元溢價(jià)約97.0%。5月20日，創(chuàng)興銀行宣布復(fù)牌，股價(jià)暴漲48.26%，收盤價(jià)每股20.40港元。

創(chuàng)興銀行官網(wǎng)顯示，該行于1948年在香港成立，1994年在香港聯(lián)合交易所上市，于2014年2月14日成為越秀集團(tuán)成員。該行目前在香港設(shè)有超過30家分行，在廣州、深圳、上海、汕頭及澳門設(shè)有分行，在廣東多地設(shè)有支行。

據(jù)悉，創(chuàng)興銀行目前有9.73億股已發(fā)行股份，其中越秀集團(tuán)占股約74.97%。按照公告計(jì)劃，越秀集團(tuán)需收購(gòu)剩余25.03%的股份，約2.43億股，涉及資金共計(jì)50.96億港元。

那么，創(chuàng)興銀行為何要私有化退市？該行解釋道，一方面，創(chuàng)興銀行擬于中國(guó)內(nèi)地成立一間全資附屬公司，發(fā)展新核心業(yè)務(wù)，以提升其作為全國(guó)性銀行的地位，這將需要非常龐大的股本資金為擴(kuò)展及長(zhǎng)期增長(zhǎng)提供資本。另一方面，發(fā)行大量新股份將攤薄該行的資產(chǎn)凈值及每股盈利，并對(duì)該行的股價(jià)造成壓力。因此，為了在不稀釋獨(dú)立股東權(quán)益的情況下籌集新資金，私有化是該行籌集股本以供發(fā)展的可行途徑。

據(jù)該行2020年年報(bào)顯示，截至去年年末，創(chuàng)興銀行資產(chǎn)總額為港幣2329億元，屬股本擁有人之溢利為港幣14.80億元，較2019年下降22.13%，而減值準(zhǔn)備后之營(yíng)業(yè)溢利為港幣17.25億元，較2019年下降23.28%?！澳陜?nèi)綜合溢利下降主要由于凈利息收入減少和金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加”，該行年報(bào)解釋稱。

而越秀集團(tuán)于1985年在香港成立，由廣州市政府全資實(shí)益擁有，主要從事房地產(chǎn)、金融證券、交通基建、農(nóng)業(yè)食品四大核心業(yè)務(wù)以及其他傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。截至2020年12月31日，越秀集團(tuán)統(tǒng)計(jì)口徑總資產(chǎn)約7,300億元人民幣。

關(guān)鍵詞： 創(chuàng)興 銀行 私有化 退市