中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月24日訊：佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告，稱建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，并將就票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請(qǐng)。

信息顯示，票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率，將由瑞信、德意志銀行、中信銀行（國(guó)際）、海通國(guó)際、匯豐及民銀資本作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；中銀國(guó)際、巴克萊、國(guó)泰君安國(guó)際、渣打銀行及瑞銀作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；及佳兆業(yè)金融集團(tuán)、富昌證券有限公司及鴻昇證券有限公司作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)厘定。

佳兆業(yè)表示，票據(jù)并無亦將不會(huì)根據(jù)證券法進(jìn)行登記。票據(jù)根據(jù)證券法S規(guī)例將僅于離岸交易中在美國(guó)境外提呈發(fā)售，且除非已獲豁免遵守證券法登記規(guī)定或在毋須遵守該等登記規(guī)定的交易中進(jìn)行，否則不得在美國(guó)境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。票據(jù)概不會(huì)發(fā)售予香港公眾人士。

關(guān)鍵詞： 佳兆 公告 建議 發(fā)行