近日有多重跡象顯示，韓國(guó)動(dòng)力電池正在重返中國(guó)市場(chǎng)。從4月開(kāi)始，包括三星、LG、SKI在內(nèi)的韓系三大電池公司，高調(diào)啟動(dòng)在中國(guó)的新一輪投資。5月2日，韓國(guó)三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在櫧到深圳拜訪比亞迪。在5月22日-24日在深圳舉辦的第十三屆中國(guó)國(guó)際電池展上，也特別開(kāi)設(shè)了韓國(guó)展團(tuán)專(zhuān)區(qū)。

與之對(duì)比的是，國(guó)內(nèi)鋰電池業(yè)績(jī)?cè)隽坎辉隼８鶕?jù)國(guó)君電新研報(bào)，2017年動(dòng)力鋰電出貨量增速30%以上，龍頭公司寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等出貨量增幅均在50%以上，但由于價(jià)格下滑，出現(xiàn)增量不增利的局面，2018年一季度以來(lái)，這種局面依舊延續(xù)。

這種情況下，中韓甚至中日韓是否會(huì)在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)形成廝殺?

國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車(chē)創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華對(duì)記者表示，與韓系、日系電池相比，中國(guó)在動(dòng)力電池發(fā)展上有無(wú)法超越的優(yōu)勢(shì)。

“首先，中國(guó)具備的全產(chǎn)業(yè)鏈配套能力是日韓企業(yè)不具備的。第二，中國(guó)擁有更大規(guī)模的應(yīng)用市場(chǎng)，對(duì)車(chē)用電池的應(yīng)用場(chǎng)景和適應(yīng)性，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)更有發(fā)言權(quán)。過(guò)去消費(fèi)類(lèi)的鋰電池和汽車(chē)級(jí)產(chǎn)品完全不一樣，我們這些年積累的應(yīng)用場(chǎng)景經(jīng)驗(yàn)，對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)做到汽車(chē)級(jí)有非常大的幫助。第三，從技術(shù)來(lái)說(shuō)，中國(guó)已具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。”

廝殺將至？

SKI、三星和LG三大韓系電池巨頭早在2014年就啟動(dòng)了在中國(guó)的動(dòng)力電池大規(guī)模投資建廠計(jì)劃。

但因?yàn)槭艿叫履茉打_補(bǔ)事件等影響，從2016年5月開(kāi)始，工信部明確將新能源汽車(chē)和動(dòng)力鋰電池企業(yè)目錄掛鉤。從此只有進(jìn)入工信部目錄的鋰電池，才能用于新能源汽車(chē)裝配并享受到新能源補(bǔ)貼。

早在2015年3月24日，工信部就已推出《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，2015年5月1日起實(shí)施。工信部采取企業(yè)自愿申報(bào)檢測(cè)，檢測(cè)合格列入《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》的方式進(jìn)行推廣。2016年1月~4月，工信部先后發(fā)布了三批企業(yè)目錄，總共25家。

隨后，中國(guó)相繼發(fā)布《新能源汽車(chē)準(zhǔn)入規(guī)則》修改意見(jiàn)、汽車(chē)動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄，形成了動(dòng)力電池企業(yè)享受新能源補(bǔ)貼的“白名單”，但 “白名單”中沒(méi)有一家國(guó)外電池企業(yè)。這也造成此后使用了三星和LG電池的車(chē)企，都緊急更換電池供應(yīng)商。給韓系電池造成致命打擊，在中國(guó)的投資和業(yè)務(wù)被迫暫停。

政策保護(hù)下，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在規(guī)模和技術(shù)上獲得了巨大的發(fā)展空間，并誕生了寧德時(shí)代這樣的獨(dú)角獸。

如果現(xiàn)在日韓動(dòng)力電池獲得打破“封鎖”的機(jī)會(huì)，是否會(huì)給中國(guó)的企業(yè)帶來(lái)較大競(jìng)爭(zhēng)壓力?

方建華對(duì)記者表示，原來(lái)的政策不能稱為“封鎖”，當(dāng)時(shí)工信部從兩個(gè)角度考慮，一個(gè)是安全角度，客車(chē)不適合用三元電池，所以韓系三元電池不能進(jìn)入名單。另一方面，因?yàn)樯婕暗窖a(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金來(lái)源于納稅人，政府部門(mén)應(yīng)該監(jiān)管。

“當(dāng)時(shí)是從這兩個(gè)角度做了一些限制，也沒(méi)有明確說(shuō)韓系電池不可以進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。我覺(jué)得現(xiàn)在跟他們談，方向是說(shuō)可以使用，但是在能不能享受補(bǔ)貼上，我個(gè)人認(rèn)為不會(huì)有大的突破。” 方建華說(shuō)。

5月22日，中汽協(xié)、中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)，深圳比亞迪、國(guó)軒高科、國(guó)能電池、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、北京普萊德、重塑能源等21家企業(yè)入圍，其中三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司三家韓國(guó)企業(yè)入選。

而對(duì)于日韓系動(dòng)力電池是否會(huì)加劇競(jìng)爭(zhēng)。方建華表示非?？春弥袊?guó)電池企業(yè)，他認(rèn)為，可能在一兩年之內(nèi)，寧德時(shí)代就會(huì)成為全球動(dòng)力電池的獨(dú)角獸。

“通過(guò)這些年中國(guó)自身的發(fā)展，我不認(rèn)為日韓更有優(yōu)勢(shì)。韓系電池當(dāng)年打出低至1元/Wh的電芯價(jià)格在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但現(xiàn)在性價(jià)比是中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)。” 方建華說(shuō)。

產(chǎn)業(yè)低谷？

從全球來(lái)看，中國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的支持力度全球最高，產(chǎn)量、市場(chǎng)投放規(guī)模也最大。中國(guó)動(dòng)力電池出貨量占全球的70%左右。

這得益于完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且，每個(gè)環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了龍頭企業(yè)。但各個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展在今年出現(xiàn)了較大差異。

自2017年以來(lái)，上游材料價(jià)格持續(xù)上漲，加之廠商囤貨，導(dǎo)致三元正極材料價(jià)格波動(dòng)較大。

正極材料企業(yè)普遍將原材料漲價(jià)壓力傳導(dǎo)至下游電池企業(yè)，造成三元電池成本上漲。

根據(jù)一位中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)人士提供的數(shù)據(jù)，截至2018年5月，三元材料價(jià)格在22.5-23.5萬(wàn)元/噸左右，與2017年年初相比，價(jià)格上漲了超過(guò)一半，三元?jiǎng)恿﹄姵爻杀驹黾映^(guò)30%。

同時(shí)，鈷產(chǎn)品自2017年以來(lái)價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)際市場(chǎng)高等級(jí)金屬鈷價(jià)格從2017年初到今年5月累計(jì)漲幅達(dá)到193.1%-202.1%，低等級(jí)金屬鈷價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)到194.7%-204.2%，再創(chuàng)歷史新高。

不過(guò)上述人士指出，鈷價(jià)具有很大的投機(jī)屬性。小金屬的特征使得市場(chǎng)預(yù)期對(duì)價(jià)格的影響很大。嚴(yán)格按照供需關(guān)系看的話，隨著811的應(yīng)用，每GW對(duì)應(yīng)的鈷粉需求下降很多。即使按照2020年200萬(wàn)輛的產(chǎn)量估計(jì)，如果60%都是采用811的話，那么對(duì)鈷粉的拉動(dòng)只有5000噸，并不足以解釋股價(jià)的表現(xiàn)。所以一旦對(duì)鈷的預(yù)期改變，價(jià)格會(huì)迅速下滑，對(duì)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈都是利好。

雖然三元材料價(jià)格在上漲，但三元?jiǎng)恿﹄姵亟M價(jià)格已經(jīng)由2017年初的1.7-1.8元/Wh下降到目前的1.3-1.4元/Wh。磷酸鐵鋰電池組價(jià)格的降幅也達(dá)到21%-22%，而且普遍認(rèn)為今年價(jià)格將繼續(xù)下調(diào)。

同時(shí)，不少整車(chē)廠經(jīng)歷了業(yè)績(jī)下滑。例如比亞迪在2018年第一季度報(bào)告中指出，凈利潤(rùn)同比下降83.09%，宇通客車(chē)也出現(xiàn)補(bǔ)貼大于凈利潤(rùn)的情況。

而且，還出現(xiàn)了堅(jiān)瑞沃能資金鏈斷裂事件。

拓金資本管理有限公司合伙人兼總裁包曉林在第十三屆中國(guó)國(guó)際電池展同期會(huì)議上表示，到目前為止，可以說(shuō)是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相對(duì)低點(diǎn)，但也正因?yàn)槭窍鄬?duì)低點(diǎn)，也是我們需要加大研判，加大投入的一個(gè)好時(shí)機(jī)。未來(lái)行業(yè)真正的爆發(fā)將出現(xiàn)在乘用車(chē)領(lǐng)域。

他指出，同時(shí)要警惕動(dòng)力電池的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。中國(guó)動(dòng)力電池總體產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模已嚴(yán)重超前，產(chǎn)能利用率出現(xiàn)下滑。獲取補(bǔ)貼的門(mén)檻逐年大幅提高，很多產(chǎn)能已經(jīng)不符合高能量密度要求。

關(guān)鍵詞： 調(diào)整期 借機(jī) 新能源