上饒銀行：四大方面十一條舉措 支持民營經濟發展壯大
2023-09-21 09:52:23
多只QDII基金增設各類新份額 海外布局熱情高漲
2023-09-21 09:52:23 來源: 中國證券報
9月19日，4只公募QDII產品(不同份額分開計算)宣告成立。Wind數據顯示，9月以來，不少QDII產品增加了C份額和外幣幣種份額。截至9月19日，包括新增份額在內，年內新成立QDII產品已接近百只，超過去年全年新成立數量，QDII產品總規模突破3600億元，較去年年末增逾10%。
中國證券報記者在調研中發現，海外市場布局正受到越來越多投資機構的重視，除了公募基金外，不少私募機構也著手進軍海外市場。業內人士認為，布局海外市場一方面能夠為投資者提供更加多元化的配置選擇，另一方面也能夠通過配置關聯性較低的多種資產分散投資風險，實現保值增值。
滿足投資者多種投資需求
9月19日，華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現匯)、華夏全球科技先鋒混合(QDII)(美元現鈔)、博時亞洲票息收益債券型(QDII)人民幣C、博時亞洲票息收益債券型(QDII)美元現匯C4只QDII產品成立，均為新增QDII份額。
其中，華夏全球科技先鋒混合(QDII)新增美元幣種銷售的基金份額，以美元申購的投資者可選擇使用美元現匯或現鈔賬戶辦理申購業務。新增后，華夏全球科技先鋒混合(QDII)共有包括人民幣份額在內的3類基金份額。
博時亞洲票息收益債券型(QDII)增加C類份額。新增后，該基金擁有A類人民幣、A類美元現匯、A類美元現鈔、C類人民幣、C類美元現匯5類基金份額。5類份額分別設置代碼，合并投資運作，分別計算和公告基金凈值。
除此之外，近期還有多只QDII產品集中出現增設新份額的跡象。僅在9月份，就有大成恒生指數(QDII-LOF)、摩根富時發達市場 REITs指數(QDII)、摩根全球多元配置(QDII-FOF)、摩根日本精選股票(QDII)、摩根歐洲動力策略股票(QDII)等一眾產品新增C類份額。相關公告顯示，9月增設新份額的QDII產品數量創年內月度新高。
據悉，新增C份額通常是為了滿足部分投資者短期投資需求。與A類基金份額相比，C份額從基金資產中計提銷售服務費，不收取申購費用，持有時間不低于7天的還可免收贖回費。因此，部分短線投資者會偏好選擇投資C份額。
有觀點認為，新增美元幣種銷售份額通常來說是出于匯率變動的考慮。當美元相對人民幣出現明顯升值時，投資者持有美元資產的意愿會有所上升。以美元幣種進行計價銷售的QDII產品因存在匯率收益、基金投資收益的雙重疊加效應，會對投資者產生一定吸引力。
海外布局熱情高漲
QDII增設各類新份額的背后，是公募基金布局海外市場熱情的持續高漲。Wind數據顯示，截至9月19日，今年以來新成立QDII產品接近百只，已超去年全年新成立產品數量。現有QDII總規模突破3600億元，較去年年末增加10.6%，基金份額超過4500億份，較去年年末增超22%。另有多家公募基金公司申請QDII業務資格事項待批。
除了公募基金外，不少私募機構也紛紛用真金白銀加入海外布局陣營。2023年半年報披露了多家百億級私募進軍海外市場的最新動態。如知名私募基金經理但斌管理的產品一舉躋身華夏野村日經225ETF、華夏納斯達克100ETF等多只主投海外市場產品的前十大持有人列表，百億級私募盈峰資本旗下產品亦現身嘉實中證海外中國互聯網30ETF前十大持有人列表。
深圳某私募基金公司表示，公司正在著力推進投資國際化，擴大投資范圍，從全球視野構建主要國家優勢產業的投資組合，根據投資人風險偏好調節各國股票債券的配置比例。
多位基金人士認為，今年部分海外市場行情火爆是推動基金布局海外的重要原因。Wind數據顯示，截至9月19日，阿根廷MERV指數今年以來漲超180%，俄羅斯MOEX、納斯達克100等多個指數漲超30%。國內投資海外市場的70余只QDII產品今年以來的凈值增長率大于10%，全市場今年收益排名前20的基金中，QDII產品占據半數以上席位。
多元布局有助風險分散
“走出去”和“引進來”是提高國內基金行業和中國資本市場全球競爭力的“兩面”。在近期國內基金“走出去”熱情升溫的同時，中國資本市場“引進來”最新情況如何?
Wind數據顯示，截至9月19日，年內新獲核準的QFII機構達40家，均為今年上半年獲核準，目前共有QFII機構超過700家，RQFII機構超過270家。“引進來”的機構投資主體得到進一步豐富。
對于布局海外市場，某私募人士認為，私募基金投資海外市場并不是今年才開始的，以前一直就有操作，只是今年恰好A股市場表現震蕩，而海外市場表現較好，所以對外界造成了錯覺。未來全球化資產配置是一種趨勢，只有通過全球化資產配置，才能真正幫助投資者實現資產的保值增值。
博時基金認為，從資產配置角度來看，QDII產品投資例如標普500和納指100這些和A股市場低相關的資產，具有較好的分散風險效果，同時風險收益比較佳，能降低投資組合的風險，提高收益。不論是機構還是個人投資者，都可以按照自己的風險偏好配置海外資產。
南方基金表示，布局海外的QDII產品有利于進一步豐富跨境基金產品體系，滿足內地投資者多樣化的跨境投資需求，“走出去”也有利于進一步提高內地基金公司及旗下產品在國際市場的知名度和影響力，推動國際化發展進程。
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