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智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)建材(03323)發(fā)布公告，根據(jù)《中國(guó)建材股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)發(fā)行公告》，中國(guó)建材股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)16億元，本期債券品種一基礎(chǔ)期限為2年，以每2個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期;品種二基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期。在約定的基礎(chǔ)期限期末及每一個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，按約定的基礎(chǔ)期限延長(zhǎng)1個(gè)周期;發(fā)行人不行使續(xù)期選擇權(quán)則全額到期兌付。

本期債券發(fā)行價(jià)格100元/張，采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法(2022年修訂)》規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。

本期債券采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行，發(fā)行工作已于2023年8月3日結(jié)束。本期債券品種一實(shí)際發(fā)行金額8億元，最終票面利率為2.86%;本期債券品種二實(shí)際發(fā)行金額8億元，最終票面利率為3.05%。

發(fā)行人的董事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購(gòu)。

本期債券承銷機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方共認(rèn)購(gòu)本期債券8.3億元。

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