城商行合并重組大潮仍洶涌向前。

日前，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布公告稱，同意遼沈銀行吸收合并營(yíng)口沿海銀行、遼陽(yáng)銀行。按計(jì)劃，遼沈銀行還將繼續(xù)吸收合并省內(nèi)其余十家相關(guān)城商行，組成大型城商行。

地方城商行大合并此前多有先例。2020年以來(lái)，城商行合并重組這一幕相繼發(fā)生在四川、山西等地，合并成立省級(jí)城商行已成城商行發(fā)展新趨勢(shì)。

回顧20多年發(fā)展歷程，城商行一直都是在合并中發(fā)展壯大。

自1995年第一家城市商業(yè)銀行——深圳城市合作銀行（現(xiàn)為平安銀行）成立至今，城商行已走過(guò)26個(gè)年頭，走過(guò)了重組改制、引進(jìn)戰(zhàn)投、異地?cái)U(kuò)張、轉(zhuǎn)型發(fā)展和上市等歷程，如今又掀起合并重組浪潮。

20多年來(lái)，城商行完成了從小到大、從弱到強(qiáng)、從問(wèn)題銀行到城市名片的蛻變，憑借植根地方的地緣優(yōu)勢(shì)以及與中小企業(yè)密切聯(lián)系的親緣優(yōu)勢(shì)，走出了一條差異化、特色化的商業(yè)銀行發(fā)展道路，與大型銀行、股份制銀行以及外資銀行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，有效地填補(bǔ)了金融服務(wù)的空白，成為了支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、促進(jìn)普惠金融發(fā)展的主力軍，也是中國(guó)金融體系的重要組成部分。截至2020年年末，城商行資產(chǎn)總額超過(guò)40萬(wàn)億元。

大浪淘沙，各地城商行生存境遇各有不同，有的城商行資產(chǎn)規(guī)模過(guò)萬(wàn)億，有的成為國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，有的城商行面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，疊加大型銀行持續(xù)推進(jìn)小微業(yè)務(wù)客群下沉，城商行“腹背受敵”，身陷夾縫之中。當(dāng)下，如何主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)，破解發(fā)展瓶頸，考驗(yàn)著城商行的經(jīng)營(yíng)管理智慧。

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，從中長(zhǎng)期看，還是需要關(guān)注多元、差異化經(jīng)營(yíng)，不同類型、區(qū)域的城商行都具有自身優(yōu)勢(shì)，應(yīng)依托自身特點(diǎn)，提供區(qū)域適銷對(duì)路的金融產(chǎn)品和服務(wù)，解決客戶痛點(diǎn)、難點(diǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量。

生于憂患的城商行

城商行脫胎于城市信用合作社（下稱“城信社”），實(shí)際上是當(dāng)年化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)物。

從20世紀(jì)80年代中后期開(kāi)始，許多城信社由于內(nèi)控缺失、經(jīng)營(yíng)違規(guī)、管理混亂，風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題日益突出。截至1994年底，全國(guó)城信社數(shù)量高達(dá)5200家，不少機(jī)構(gòu)的不良貸款率超過(guò)50%。

為化解風(fēng)險(xiǎn)，各地將城信社合并起來(lái)，轉(zhuǎn)制為城市合作銀行（1998年整體更名為城商行）。1995年，隨著深圳城市合作銀行成立，城商行在中國(guó)金融舞臺(tái)上正式啟航。

城商行“繼承”了城信社的不良資產(chǎn)，背負(fù)沉重歷史包袱，起步不易。不過(guò)，多數(shù)城商行不辱使命，走出了一條自我積累、自我消化、自我發(fā)展的革新之路，一邊完善管理體制機(jī)制、拓展市場(chǎng)；一邊處置歷史遺留問(wèn)題，數(shù)千家高風(fēng)險(xiǎn)城信社，有效化解了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過(guò)程中積累的歷史風(fēng)險(xiǎn)。

2005年，是城商行發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。這一年，上海銀行獲批成立全國(guó)城商行的第一家異地分行，拉開(kāi)了城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的大幕。

2006年，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《城市商業(yè)銀行異地分支機(jī)構(gòu)管理辦法》。之后，全國(guó)各地的城商行沿著“更名-跨區(qū)域擴(kuò)張-上市”三部曲模式，開(kāi)始跑馬圈地。

數(shù)據(jù)顯示，從2005年到2018年，全國(guó)31個(gè)省及直轄市的城商行法人機(jī)構(gòu)數(shù)由113個(gè)增加至134個(gè)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)由7333家增加至16846家，平均每個(gè)縣區(qū)（地市）約5家網(wǎng)點(diǎn)。

城商行上市步伐始于2007年，這一年，南京銀行、寧波銀行和北京銀行相繼登陸A股。至今，已有16家A股上市城商行，13家港股上市城商行。

然而，城商行高速發(fā)展同時(shí)，其治理結(jié)構(gòu)、管理水平趕不上擴(kuò)張的腳步，風(fēng)險(xiǎn)漸露。2010年齊魯銀行騙貸案爆發(fā)，這也引發(fā)了監(jiān)管層的擔(dān)憂，從2011年開(kāi)始，政策不再鼓勵(lì)異地?cái)U(kuò)張。

跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，是城商行與大型商業(yè)銀行的一場(chǎng)正面較量。城商行自組建以來(lái)，就將服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城市居民作為基本市場(chǎng)定位。不過(guò)，在跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)快速擴(kuò)張的過(guò)程中，大多數(shù)城商行新設(shè)的異地分行，普遍采取低成本方式爭(zhēng)取大客戶，且業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致城商行市場(chǎng)定位的錯(cuò)位，并加劇金融資源的不平衡分布。

為此，監(jiān)管層密集喊話城商行回歸本源，扎根當(dāng)?shù)?，不能再全?guó)各地到處跑。

2013年2月，銀監(jiān)會(huì)在《關(guān)于做好2013年農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)服務(wù)工作的通知》中明確：允許城商行在轄內(nèi)和周邊經(jīng)濟(jì)緊密區(qū)申設(shè)分支機(jī)構(gòu)，但不跨省區(qū)。至此，城商行跨省經(jīng)營(yíng)浪潮正式告一段落，轉(zhuǎn)而在省內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。

“城商行要不忘服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的初心，甘做服務(wù)本省、本市、本地的本土銀行；不忘深耕普惠金融、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)社區(qū)居民的初心，甘做小而美的精品銀行；不忘差異化經(jīng)營(yíng)、專業(yè)化發(fā)展的初心，做錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的特色銀行?！?016年9月，時(shí)任銀監(jiān)會(huì)主席尚福林在2016年城商行年會(huì)時(shí)指出。

當(dāng)下，大多數(shù)城商行也在逐步回歸本源，不再熱衷與大型銀行爭(zhēng)地盤(pán)、搶存款，沒(méi)有重蹈城信社的覆轍，深耕當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)，堅(jiān)持特色定位、做強(qiáng)特色業(yè)務(wù)，成為各城市小微企業(yè)金融服務(wù)的重要“生力軍”。

大行壓境，內(nèi)部分化加劇

歷經(jīng)20多年洗禮，城商行早已脫胎換骨。截至2020年年末，城商銀行總資產(chǎn)40.07萬(wàn)億元，在商業(yè)銀行中占比約15.5％，成為了中國(guó)銀行體系重要組成部分。

分化也在城商行的成長(zhǎng)中逐步加劇。截至2021年上半年末，8家上市城商行總資產(chǎn)超過(guò)1萬(wàn)億元，分別是北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、徽商銀行、杭州銀行、盛京銀行，主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)。

縱觀全國(guó)城商行，北京銀行穩(wěn)居“領(lǐng)頭羊”位置，是唯一一家總資產(chǎn)破3萬(wàn)億的城商行，為3.06萬(wàn)億元?！扒|”規(guī)模的上市城商行有21家，其中錦州銀行、長(zhǎng)沙銀行、中原銀行資產(chǎn)規(guī)?？壳?。

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，截至2021年6月末，北京銀行以333.72億元居首。排名前五的分別為北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行及南京銀行，五家銀行上半年?duì)I收分別為333.72億元、307.37億元、277.05億元、250.19億元、202.37億元，同比分別增長(zhǎng)0.56%、22.67%、9.02%、25.21%和14.09%。

從營(yíng)收增速來(lái)看，2021年上半年，29家城商行中有18家同比正增長(zhǎng)，其中有10家為兩位數(shù)增幅。不過(guò)，也有11家城商行出現(xiàn)營(yíng)收同比負(fù)增長(zhǎng)，其中廈門(mén)銀行、青島銀行和哈爾濱銀行同比下降10.89%、12.45%、21.76%。

歸母凈利潤(rùn)增速方面，哈爾濱銀行和盛京銀行增速下滑，分別為-54.19%和-63.60%，其余27家銀行均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，呈現(xiàn)“冰火兩重天”之勢(shì)。

實(shí)際上，2020年以來(lái)，受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差的中小企業(yè)首當(dāng)其沖，城商行不可避免會(huì)受到?jīng)_擊。

2020年，盛京銀行、錦州銀行等經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑，其中盛京銀行凈利潤(rùn)同比下滑77.3%。位于遼寧省的葫蘆島銀行2020年?duì)I收下滑超60%，凈利潤(rùn)虧損2.78億元。

葫蘆島銀行在年報(bào)中表示，2020年，本公司依據(jù)發(fā)展規(guī)劃，主動(dòng)調(diào)節(jié)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，受規(guī)模壓縮、地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及市場(chǎng)整體收益影響，同時(shí)為幫扶企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)執(zhí)行相關(guān)收息政策，導(dǎo)致利息收入下降，嚴(yán)重影響盈利能力。

此外，近年來(lái)出現(xiàn)包商銀行腐敗案件、錦州銀行內(nèi)部人利益輸送、山西省金融系統(tǒng)腐敗案等，也暴露了城商行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。目前，部分城商行仍存在風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年5月份央行及銀保監(jiān)會(huì)共對(duì)19家城商行開(kāi)出罰單。

中國(guó)人民銀行發(fā)布的《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告（2021）》顯示，從4400家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)類型看，大型銀行評(píng)級(jí)結(jié)果較好，部分農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。中小銀行中，外資銀行和民營(yíng)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果較好；城市商業(yè)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果次之，有10%的機(jī)構(gòu)為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

周茂華對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，從近年來(lái)一些案例看，部分銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露問(wèn)題多種多樣，有的股權(quán)結(jié)構(gòu)不清晰，引發(fā)內(nèi)部治理不完善；經(jīng)營(yíng)能力與風(fēng)控水平不高；部分是因?yàn)榫植勘O(jiān)管缺位、制度不夠完善，滋生一些違法違規(guī)行為，以及市場(chǎng)、監(jiān)管和區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響等。

“從中小銀行中長(zhǎng)期規(guī)范健康發(fā)展看，需要加快厘清股權(quán)結(jié)構(gòu)、健全制度、完善內(nèi)部治理，依法合規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)，主責(zé)主業(yè)、深耕區(qū)域市場(chǎng)，提升經(jīng)營(yíng)和風(fēng)控能力，拓寬融資渠道等。”周茂華說(shuō)。

大整合“抱團(tuán)取暖”

分化加劇、風(fēng)險(xiǎn)暴露的背后，中小銀行生存空間被壓縮，種種困局下，合并重組抱團(tuán)取暖逐漸成為中小銀行化解風(fēng)險(xiǎn)、做大做強(qiáng)的重要手段之一。

2020年7月16日，銀保監(jiān)會(huì)城市銀行部副主任劉榮在線上通氣會(huì)上表示，銀保監(jiān)會(huì)支持因地制宜、綜合施策，積極推動(dòng)深化城商行改革和化解風(fēng)險(xiǎn)，支持部分省份因地制宜對(duì)轄內(nèi)城商行采取聯(lián)合重組等方式，深化改革化解風(fēng)險(xiǎn)。目前城商行改革力度加大，已有省份轄內(nèi)的中小機(jī)構(gòu)改革重組工作在有序推進(jìn)中。

2020年8月，山西省五家城商行啟動(dòng)改革重組，包括晉城銀行、大同銀行、長(zhǎng)治銀行、晉中銀行和陽(yáng)泉商業(yè)銀行將合并成為山西銀行。

2021年4月28日，山西銀行揭牌開(kāi)業(yè)，新成立的山西銀行注冊(cè)資本近240億元，資產(chǎn)規(guī)模近3000億元，排名居全國(guó)130家城市商業(yè)銀行30多位。

在官宣設(shè)立山西銀行之后僅3月，2020年11月7日，四川銀行宣告成立，其是以攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，引入28家投資者，采取新設(shè)合并方式設(shè)立的四川省首家省級(jí)法人城市商業(yè)銀行。四川銀行注冊(cè)資本金300億元，位居全國(guó)城市商業(yè)銀行之首。

2021年初，遼寧省政府常務(wù)會(huì)議研究推進(jìn)省內(nèi)城市商業(yè)銀行整體改革工作。會(huì)議明確，通過(guò)申請(qǐng)新設(shè)組建一家省級(jí)城市商業(yè)銀行，合并遼寧省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行。5月21日，銀保監(jiān)會(huì)迅速批復(fù)了遼沈銀行的組建，6月9日，遼沈銀行正式開(kāi)業(yè)。

如今，遼沈銀行繼續(xù)合并吸收省內(nèi)城商行。9月29日，銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意了遼沈銀行吸收合并營(yíng)口沿海銀行、遼陽(yáng)銀行，并承接營(yíng)口沿海銀行、遼陽(yáng)銀行清產(chǎn)核資后的有效資產(chǎn)、全部負(fù)債、業(yè)務(wù)、所有網(wǎng)點(diǎn)和員工。

事實(shí)上，合并重組是城商行發(fā)展歷程中一個(gè)必然的趨勢(shì)，上一輪合并重組始于2005年。

2005年歲末，安徽徽商銀行正式成立，合并了6家城市商業(yè)銀行，7家城信社，成為全國(guó)第一家由城市商業(yè)銀行和城市信用社聯(lián)合重組設(shè)立的區(qū)域性股份制銀行。之后，各地先后重組了江蘇銀行、吉林銀行、湖北銀行、貴州銀行、廣西北部灣銀行、晉商銀行、甘肅銀行等省級(jí)城商行。

一名銀行業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，2020年以來(lái)，疫情加速部分城商行風(fēng)險(xiǎn)暴露，掀起了新一輪城商行合并重組潮，通過(guò)“抱團(tuán)取暖”方式，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于優(yōu)化公司治理架構(gòu)，改善盈利能力，這是大勢(shì)所趨。

“通過(guò)這種市場(chǎng)化、法治化的合并重組，有助于實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)、推動(dòng)銀行內(nèi)部改革、加快風(fēng)險(xiǎn)處置和抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！敝苊A表示，不同特點(diǎn)的中小銀行合并重組并不容易，仍面臨理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部治理、業(yè)務(wù)板塊梳理、發(fā)展定位等挑戰(zhàn)。

“中小銀行必須要有抗拒盲目做大誘惑的能力，扎根在當(dāng)?shù)?，做小、做?xì)、做實(shí)?！便y保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官兼新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)企在2021年初舉行的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，合并重組后的城商行將繼續(xù)堅(jiān)守區(qū)域定位，進(jìn)一步回歸本源，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)，為地方和小微企業(yè)提供差異化、特色化的服務(wù)，加快精細(xì)化經(jīng)營(yíng)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力金融供給側(cè)改革。

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