環(huán)球最資訊丨巨頭押注鈉電池，電動車要便宜了？概念股已狂歡，業(yè)內(nèi)人士：先利好小電驢

2022-11-25 15:31:12 來源: 時代財經(jīng)

日前，據(jù)晚點Auto報道，比亞迪計劃于2023年二季度量產(chǎn)鈉離子電池，搭載于秦EV、海豚及新車型海鷗中。比亞迪旗下動力電池公司弗迪電池承擔(dān)鈉離子電池的研發(fā)、量產(chǎn)任務(wù)，目前鈉離子電池處于樣品驗證階段。

對此，時代財經(jīng)向比亞迪方面求證，其回應(yīng)稱，“近期對固態(tài)電池、鈉離子電池的傳言，經(jīng)向公司確認(rèn)后，均為不實信息”。

(資料圖片僅供參考)

盡管比亞迪已辟謠，但在成本方面具備優(yōu)勢的鈉離子電池讓市場對其充滿遐想，以致于資本市場熱度依舊不減。

據(jù)東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至11月24日收盤，A股鈉離子電池板塊當(dāng)日漲幅為3.33%，其中多氟多、傳藝科技、同興環(huán)保、豐山集團(tuán)等多個概念股漲停，七彩化學(xué)、維科技術(shù)、美聯(lián)新材等漲幅也在4%以上。

東吳證券在研報中表示，鈉離子目前處于推廣期，電池成本預(yù)計0.8-0.9元/Wh，遠(yuǎn)期預(yù)計降至0.5元/Wh。另有業(yè)內(nèi)人士表示，在當(dāng)前鋰價高位運行的情況下，鋰電池成本接近1元/Wh。這也意味著，在未來，鈉離子電池成本或只有當(dāng)前鋰電池成本的一半左右。此前，已有多家巨頭提前入局，押注這一賽道。

鈉離子概念企業(yè)維科技術(shù)證券部相關(guān)工作人員接受時代財經(jīng)采訪時表示，“公司的鈉離子電池產(chǎn)品計劃于明年6月份左右量產(chǎn)，目前廠房和地都有了，設(shè)備還在篩選當(dāng)中，未來的鈉離子電池產(chǎn)品將優(yōu)先搭載在電動二輪車上”。

鈉離子電池|圖源寧德時代

有望替代鋰電池？

鈉離子電池概念并不新鮮，早在上世紀(jì)七十年代便與鋰離子電池被同時提出，但鋰離子電池在能量密度方面具有明顯優(yōu)勢，并在隨后被廣泛應(yīng)用于商業(yè)化生產(chǎn)中，鈉離子電池的相關(guān)研究工作便被擱置。

近年來，由于供需錯配，上游鋰材料價格不斷攀升，如電池級碳酸鋰價格從2020年上半年的4萬元/噸升至近期的60萬元/噸左右，導(dǎo)致鋰電產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本也逐漸增加。

在此背景下，原本被“遺忘”的鈉電池再次受到市場關(guān)注。太平洋證券在研報中指出，鈉離子電池與鋰離子電池工作原理類似，但具備更優(yōu)的安全性、放電性和工作溫度區(qū)間，且在能量密度方面已具備經(jīng)濟(jì)性。中科海納、寧德時代等龍頭研發(fā)的鈉離子電池能量密度已經(jīng)達(dá)到140-160Wh/kg水平。相較而言，磷酸鐵鋰電芯單體的能量密度在180Wh/kg左右。

鈉離子儲能系統(tǒng)|圖源中科海納

另有業(yè)內(nèi)人士表示，鈉資源儲量更加豐富，能夠保證上游材料保持較為經(jīng)濟(jì)的價格。而鋰資源主要分布在南美、澳洲等區(qū)域，我國鋰資源雖儲量可觀，但品位相對較低，開采難度略大、成本較高。隨著新能源汽車和鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，鋰的戰(zhàn)略地位越來越高，企業(yè)與國家都需做好相應(yīng)的風(fēng)險把控。中金公司也在研報中指出，發(fā)展鈉離子電池，不僅有助于緩解中國鋰資源80%依賴進(jìn)口的窘境，維護(hù)供應(yīng)鏈安全，同時也將延緩鋰離子電池原材料上漲帶來的價格提升，從而降低成本壓力。

產(chǎn)業(yè)化前夜

憑借成本優(yōu)勢，鈉離子電池在行業(yè)中的受重視程度也越來越高。

今年6月份，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，規(guī)劃提出研發(fā)儲備鈉離子電池、液態(tài)金屬電池、固態(tài)鋰離子電池、金屬空氣電池、鋰硫電池等高能量密度儲能技術(shù)。10月份，中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布關(guān)于鈉離子電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見1稿）征求意見的通知，通知顯示，鈉離子電池標(biāo)準(zhǔn)起草組完成了征求意見1稿的編制工作。

在政策及行業(yè)的支持下，鈉離子電池賽道也愈發(fā)火熱。太平洋證券在研報中稱，2020年以來，國內(nèi)外各企業(yè)開始進(jìn)行GWh級產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計規(guī)劃產(chǎn)能將集中在2023-2024年投產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前A股上市公司中，在鈉離子電池方面有布局動作的包括寧德時代、鵬輝能源、傳藝科技、多氟多、美聯(lián)新材、華陽股份、振華新材等數(shù)十家公司。

來源|東吳證券研報

2021年7月末，寧德時代發(fā)布第一款商用鈉離子電池，計劃于2023年能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，能量密度達(dá)160KW/kg。對于當(dāng)前鈉電池進(jìn)展，寧德時代23日向時代財經(jīng)表示，目前沒有能夠披露的消息。

今年9月份，維科技術(shù)與浙江鈉創(chuàng)簽訂協(xié)議，共享各自在鈉離子電池研發(fā)的技術(shù)積累，維科技術(shù)將在江西維科產(chǎn)業(yè)園建設(shè)鈉電產(chǎn)業(yè)化基地，項目初期擬建2GWh鈉電池生產(chǎn)線。11月23日，維科技術(shù)證券部人士向時代財經(jīng)表示，目前公司鈉離子電池廠房已經(jīng)有了，但機器設(shè)備還在篩選當(dāng)中，計劃明年6月實現(xiàn)全面量產(chǎn)。

11月23日，多氟多在互動平臺表示，公司鋰離子電池現(xiàn)有產(chǎn)能滿負(fù)荷生產(chǎn)，現(xiàn)正推進(jìn)新增產(chǎn)能釋放。鈉離子電池已有小批量成品下線，正在進(jìn)行各類評測。公司正在與下游意向客戶積極接洽，加快推進(jìn)鈉離子電池規(guī)模化生產(chǎn)。24日，多氟多證券部工作人員向時代財經(jīng)表示，目前公司建成鈉電池產(chǎn)能為1Gwh，也實現(xiàn)了鈉離子電解液關(guān)鍵材料——六氟磷酸鈉的量產(chǎn)與供應(yīng)。

東吳證券認(rèn)為，隨著產(chǎn)業(yè)鏈龍頭加大布局，2023年鈉電產(chǎn)業(yè)化元年將臨。財通證券在研報中指出，預(yù)計2025年鈉離子電池市場規(guī)模為398億元，行業(yè)處于量產(chǎn)化前夜。

新能源車價有望降低？

那么，后續(xù)隨著鈉電池的量產(chǎn)、商業(yè)化應(yīng)用，新能源汽車有否大幅降價的可能？

在11月9日的2022年中國汽車論壇上，寧德時代黨委第一書記、董事長助理孟祥峰提到，公司通過鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化解決部分鋰資源供應(yīng)緊張和鋰價暴增問題。另有業(yè)內(nèi)人士稱，鈉離子電池的應(yīng)用或?qū)⒂行Ы档托履茉雌嚱K端售價。

東吳證券在研報中表示，鈉離子目前處于推廣期，電池成本預(yù)計0.8-0.9元/Wh，遠(yuǎn)期預(yù)計降至0.5元/Wh。伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝公開表示，當(dāng)碳酸鋰價格漲到50萬元/噸時，相應(yīng)的磷酸鐵鋰電池和三元電池的成本都接近1元/Wh。這也意味著，在未來，鈉離子電池成本或只有當(dāng)前鋰電池成本的一半左右。

不過，短期來看，吳輝表示，2021年鈉電池實際生產(chǎn)成本約0.7元/Wh，甚至高于1元/Wh。鈉離子電池現(xiàn)階段相對于鋰電池并沒有非常明顯的價格優(yōu)勢。前述多氟多證券部工作人員向時代財經(jīng)表示，目前鈉離子電池還處于產(chǎn)業(yè)化早期階段，因此量少、需求少，導(dǎo)致價格比較高，整體成本基本上與鋰離子電池持平，沒有明顯優(yōu)勢。11月24日，真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯向時代財經(jīng)表示，目前鈉離子電池在成本方面與鋰電池相比還沒有太大優(yōu)勢，且在能量密度方面存在一定差距，目前可能會有愿意第一個吃螃蟹的人，但想要實現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，還是需要在能量密度方面和磷酸鐵鋰差不多，成本方面有優(yōu)勢。

多氟多證券部工作人員向時代財經(jīng)表示，目前鈉離子電池的主要應(yīng)用場景還是在儲能、A00級電動車以及兩輪電動車。維科技術(shù)證券部人士則表示，生產(chǎn)的鈉離子電池產(chǎn)品已經(jīng)與有意向的客戶在談，應(yīng)該是優(yōu)先供向二輪車市場。

墨柯向時代財經(jīng)表示，鈉離子電池與鋰離子電池是相互補充而非替代的關(guān)系。目前鈉離子電池還處于產(chǎn)業(yè)化早期階段，在成本方面較磷酸鐵鋰電池并不具備優(yōu)勢，技術(shù)方面還有較大進(jìn)步空間。鈉離子電池當(dāng)前產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有限，近似于鋰離子電池在2009年的境況，市場和資金或會加快其應(yīng)用進(jìn)程，但在未來數(shù)年的乘用車市場中，鋰離子電池或仍將是主流。

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