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2022-02-22 22:57:05
德意志銀行協助北京國管成功發行首筆10億歐元投資級債券
2022-02-22 22:57:05 來源: 騰訊網
上證報中國證券網訊（記者 范子萌）記者今日獲悉，日前，德意志銀行集團（下稱“德意志銀行”）作為聯席全球協調人、聯席主承銷商、聯席牽頭經辦人及賬簿管理人，協助北京國有資本運營管理有限公司（下稱“北京國管”）成功發行10億歐元三年期境外債券。
這是北京國管在歐洲債券資本市場上的首次亮相，創下了地方性國企在歐元債新發行市場中的多項紀錄，成為北京市屬企業首次歐元債發行史上單筆規模最大、評級最高且息差最窄的發行。
德意志銀行中國區總經理、德意志銀行（中國）有限公司董事長朱彤表示：“我們很高興能夠協助北京國管成功亮相歐洲資本市場，成為首個赴法蘭克福掛牌上市的北京市屬企業債券。今年是中德建交50周年，也是德意志銀行來華150周年，憑借國際領先的跨境融資能力，我們期待繼續發揮聯動全球、尤其是中歐及中亞資源的優勢，協助更多中資企業積極參與全球資本市場。”
北京國管為北京市國資委全資子公司，持有資產規模占北京市國資委管理資產的一半以上，是中國最大的地方國有企業、北京市目前唯一一家國有資本運營公司、亦是首家獲得國際三大評級機構A1/A+/A+中國主權信用評級的中資投控企業。
德意志銀行中國債務資本市場主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“我們很榮幸能作為唯一外資背景的聯席全球協調人參與北京國管的首筆歐元債發行，并助其成為2022年首個中資投資級歐元債發行人。通過與多家知名亞洲及歐洲債券投資人的積極聯系與溝通，該筆歐元企業債獲得逾三倍認購，市場反饋熱烈，再次體現出全球及歐洲投資者對中資優質發行人的認可與青睞。”
該筆歐元債于香港聯交所上市，也是2022年首只在法蘭克福交易所和中歐國際交易所同時掛牌的中資企業歐元債，并獲得了多家基石投資者、亞洲和歐洲等高質量、市場化投資人的踴躍認購。
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