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2022-07-19 09:38:12
【新視野】信用債盤前提示｜各期限收益率持續下行，中短期多數下行2-3bp
2022-07-19 09:38:12 來源: 騰訊網
財聯社7月19日訊（編輯 毛樂彤）信用債持續走強，各期限信用債收益率多數下行2-3個基點。Wind數據顯示，周一銀行間及交易所信用債（企業債、公司債、中票、短融、定向工具）共成交1319只，總成交金額1312.19億元。其中767只信用債上漲，94只信用債持平，403只信用債下跌。
中債各期限中短期票據收益率較上日持續下行。其中，AAA級中短期票據中，1年期收益率下行2.74個基點報2.265%；3年期收益率下行2個基點報2.8016%；5年期收益率下行3.02個基點報3.1965%。AA+級中短期票據中，1年期收益率下行2.74個基點報2.3925%；3年期收益率下行3個基點報2.9801%；5年期收益率下行1.02個基點報3.4357%。AA級中短期票據中，1年期收益率下行2.74個基點報2.4925%；3年期收益率下行2個基點報3.2401%；5年期收益率下行3.02個基點報3.8857%。
(資料圖片僅供參考)
地產債多數下跌，“20遠洋控股PPN001”跌超25%，“21碧地01”跌超18%，“20龍控04”跌超16%，“20旭輝03”跌超13%，，“20寶龍MTN001”跌超9%，“19世茂01”、“19遠洋02”、“19龍控04”跌超8%，“20世茂G1”跌超6%；“18遠洋01”漲超8%，“16融創07”漲超6%。
從剩余期限分布來看，1年期以內信用債成交金額居首，共成交553只，總金額為724.47億元。此外，1-3年期共成交509只，總成交金額為388.55億元；3-5年期共成交210只，總成交金額為169.52億元；5年期以上共成交47只，總成交金額為29.66億元。從評級分布來看，AAA級信用債成交金額居首，共成交462只，總金額為323.27億元。此外，AA+級信用債共成交164只，總成交金額為87.05億元；AA級信用債共成交63只，總成交金額為23.79億元；A-1級信用債共成交13只，總成交金額為7.51億元；AA-級信用債共成交4只，總成交金額為0.01億元。
中債各期限中短期票據信用利差較上日表現分化。其中，1年期中短期票據中，AAA級信用利差走闊0.2個基點至30.06BP；AA+級信用利差走闊0.2個基點至42.81BP；AA級信用利差走闊0.2個基點至52.81BP。3年期中短期票據中，AAA級信用利差收窄1個基點至25.68BP；AA+級信用利差收窄2個基點至43.53BP；AA級信用利差收窄1個基點至69.53BP。5年期中短期票據中，AAA級信用利差收窄1.83個基點至44.59BP；AA+級信用利差走闊0.17個基點至68.51BP；AA級信用利差收窄1.83個基點至113.51BP。
7月16成交活躍券（成交金額超1億元）：“22上海醫藥SCP003”、“22中交建SCP006”、“22國家管網SCP001”、“22電網CP004”、“22鐵建房產MTN002”成交額位列前五，分別為29.76億元、26.2億元、20億元、19.48億元、15.7億元。
漲幅超2%的信用債前三名“18貴州廣電MTN001”、“18遠洋01”、“16融創07”漲幅位居前三，分別漲8.78%、8.1%、6.07%，分別成交395.95萬元、3774.88萬元、11.95萬元。
高收益債：共47只收益率高于15%的信用債有成交，其中“20世茂G3”、“18龍控05”、“19滬世茂MTN001”收益率位列前三，分別為1665.91%、692.08%、628.69%，三只債分別成交33.59萬元、2.8萬元、9.53萬元。共59只收益率處于8%-15%區間的信用債有成交，其中“19貴陽經開債01”、“19西寧城投MTN002”、“18仁懷水投債01”收益率位列前三，分別為14.8%、14%、12.87%，三只債分別成交2792.14萬元、1744.97萬元、3362.06萬元。
城投債：各期限城投債收益率較上日下行1-2個基點。其中，AAA級城投債中，1年期收益率下行2.65個基點報2.3144%；3年期收益率下行2.16個基點報2.8313%；5年期收益率下行1個基點報3.2763%。AA+級城投債中，1年期收益率下行2.65個基點報2.3808%；3年期收益率下行2.16個基點報2.9506%；5年期收益率下行1個基點報3.3765%。AA級城投債中，1年期收益率下行2.65個基點報2.4808%；3年期收益率下行3.16個基點報3.0556%；5年期收益率下行1個基點報3.6815%。
美元債：久期財經數據顯示，中資美元債高收益回報指數走低，地產板塊收益率上行27bps，產業板塊收益率下行10bps。碧桂園COGARD5.62512/15/26下跌1.621pt至33.339,COGARD5.12501/14/27下跌1.422pt至32.720。合景泰富集團KWGPRO609/15/22上漲4.886pt至26.809，弘陽地產REDSUN9.704/16/23上張1.894pt至13.561：融信中果RONXIN8.7510/25/22下跌3.849pt至9.783，正榮地產ZHPRHK8.708/03/22下跌1.925pt至6.125，觸及新低。
中信固收稱，當前債市的定價邏輯已經發生了切換，6月下旬的快速下跌為復蘇交易，7月中旬的這一輪上漲又在為信用危機和資產荒定價，事實上二者此刻正同時存在。多空交織的環境下，短期內利率區間震蕩的可能性較大。如果適當拉長到季度維度來看，信用危機往往能夠在政策的安排下逐漸緩釋，經濟增速向潛在水平回歸的客觀現實和利率向政策利率回歸的常態化操作可能是左右債市的趨勢力量。
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