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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥(NVAX.US)宣布發(fā)行6500萬(wàn)美元普通股和1.5億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券的定價(jià)。截至發(fā)稿，諾瓦瓦克斯盤(pán)前跌12.28%，報(bào)9.93美元。

具體來(lái)看，諾瓦瓦克斯計(jì)劃以每股10美元的價(jià)格發(fā)行650萬(wàn)股普通股，總價(jià)值達(dá)6500萬(wàn)美元。承銷商被授予30天的選擇權(quán)，可以以公開(kāi)發(fā)行價(jià)再購(gòu)買至多97.5萬(wàn)股普通股。預(yù)計(jì)發(fā)行將于2022年12月20日結(jié)束。

諾瓦瓦克斯還宣布發(fā)行本金總額為1.5億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，這些債券于2027年到期，利率為5.00%。初始購(gòu)買者被授予30天的選擇權(quán)，可以額外購(gòu)買本金總額高達(dá)2525萬(wàn)美元的債券。1000美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券可轉(zhuǎn)換為80股普通股。此次債券發(fā)行預(yù)計(jì)將于2022年12月20日結(jié)束。

普通股發(fā)行的凈收益約為6070萬(wàn)美元，如果承銷商全部行使選擇權(quán)，凈收益則為6980萬(wàn)美元。

諾瓦瓦克斯可以將發(fā)行普通股的凈收益用于一般公司用途和其他用途。

此前，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥計(jì)劃發(fā)行高達(dá)1.25億美元的股票，并透露英國(guó)將把新冠疫苗的供應(yīng)協(xié)議削減一半。消息公布后，該股周四經(jīng)歷了有史以來(lái)最糟糕的一天，當(dāng)天收跌超34%。

關(guān)鍵詞： 盤(pán)前跌超10％ 諾瓦瓦克斯（NVAX.US）為增發(fā)的股債定價(jià)