中華網財經3月14日訊 中華網財經了解到，3月11日，中國鋰電池制造商中創(chuàng)新航科技股份有限公司(以下簡稱”中創(chuàng)新航“)正式向港交所提交招股書，華泰國際為獨家保薦人。市場消息稱，首次公開募股計劃籌集資金高達15億美元（折合人民幣近95億元）。如果成功過會，這將有望成為今年以來香港最大規(guī)模的IPO。

中創(chuàng)新航，作為一家專業(yè)從事鋰離子動力電池、電池管理系統(tǒng)、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研制、生產、銷售和市場應用開發(fā)的高科技企業(yè)，它不僅是廣汽汽車、長安汽車、上海通用五菱、零跑汽車、小鵬汽車的核心電池供應商，也服務于Smart、廣本、廣汽等國際客戶。

根據弗若斯特沙利文的報告，中國的新能源車市場預計于2021年至2026年期間將以復合年增長率23.6%的速度增長。同時，動力電池是新能源車的核心部件，而根據弗若斯特沙利文的資料，中國是全球最大的動力電池市場（按動力電池裝機量計），中國的動力電池市場預計于2021年至2026年期間將以復合年增長率37.6%的速度增長。

中創(chuàng)新航在招股書中表示，按2021年裝機量計，中創(chuàng)新航在全球動力電池企業(yè)中排名第7；在中國第三方動力電池企業(yè)中排名第2，是中國前十大動力電池企業(yè)中于2019年至2021年間唯一一家每年同比增長率超過100%的企業(yè)。

招股書顯示，中創(chuàng)新航2021年收入68.17億元（人民幣，下同），按年增1.41倍；經營利潤1.13億元，按年增85.3%；年內利潤1.12億元，2020年同期虧損1832.8萬元。

毛利率方面，中創(chuàng)新航由截至2019年12月31日止年度的4.8%增加至2020年同期的13.6%，下降至截至2021年12月31日止年度的5.5%。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，五大客戶占中創(chuàng)新航總收入的百分比分別約為80.7%、83.2%及82.9%。中創(chuàng)新航去年前五大客戶的收入占期內總營收約82.9%；2020年同期則為83.2%。2021年最大客戶收入為35.37億元，占總收入51.9%；2020年則為55.1%。

股東結構上，廈門國企金圓投資持有56.86%；江蘇國企金壇控股持股16.74%；成飛集成持股10.03%等。小米持股量約2.61%。

被寧德時代控告知識產權侵權

招股書顯示，2021年8月及10月，中創(chuàng)新航接獲福建省福州市中級法院通知對其提出的若干知識產權侵權申索。該等申索分別于2021年7月及9月由寧德時代提出。

寧德時代指控中創(chuàng)新航在中國制造和銷售動力電池侵犯了其持有的五項中國專利，包括：

a.2019年4月獲批的中國專利第201810696957.2號「正極極片及電池」，有效期至2038年6月；

b.2016年5月獲批的中國實用新型專利第201521112402.7號「防爆裝置」，有效期至2025年12月；

c.2020年9月獲批的中國專利第201810039458.6號「集流構件和電池」，有效期至2038年1月；

d.2020年8月獲批的中國專利第201910295365.4號「鋰離子電池」，有效期至2038年4月；

e.2015年9月獲批的中國實用新型專利第201520401861.0號「動力電池頂蓋結構及動力電池」，有效期至2025年6月（附注）。

中創(chuàng)新航已就該五項由寧德時代持有的專利向國家知識產權局申請專利權無效，且該申請現正由國家知識產權局審閱。2022年2月，中創(chuàng)新航收到三項專利無效請求（專利無效請求）。

中創(chuàng)新航此次IPO募集資金將用于新建和擴建多個動力電池和儲能系統(tǒng)的產業(yè)基地項目，包括用于采購設備、材料及其他；廠房及配套設施建設；前期規(guī)劃和試產；用于先進技術研發(fā)，包括先進材料、先進電池及電池全生命周期管理的核心技術開發(fā)；實驗、中試能力建設及先進制造技術開發(fā)；用于營運資金及一般公司用途。

關鍵詞： 中創(chuàng)新航