近十年財險業務快速發展 財產保險業風險保障水平不提升
2022-12-29 16:07:59
【世界速看料】60億小公募再獲反饋 大連萬達商管的資本中途
2022-12-29 16:07:59 來源: 騰訊網
觀點網大連萬達商管60億元小公募再次獲反饋，公司置換前期債務以延長期限，融資端持續保持平穩。
而資本的甜頭則早已嘗到，大連萬達商管與珠海萬達商管進行資產調換后，正在推動成為“純輕平臺”的珠海萬達商管上市。
(資料圖)
2021年下半年，大連萬達商管從珠海萬達商管的若干Pre-IPO投資者那里獲得了395億元的投資。此后，大連萬達商管利用這些資金償還債務并進行流動投資，臨期債券余額一度清零。
現在，二者協同作用再次發生。
置換債務
該項擬發行總額為60億元小公募已有兩次反饋，分別在11月28日和12月27日。12月27日的最新反饋中，債券募集資金運用計劃有所修改，在“擬用于償付到期公司債券”后新增“本金”。
擬到期償還債券有4項，分別是“20萬達01”、“20萬達02”、“20萬達03”、“20萬達04”，總債權金額為98億元，發行時平均票利為5.585%。“20萬達01”將在2025年9月到期，“20萬達02”、“20萬達03”將在2024年10月到期，“20萬達04”將在2024年12月到期，4只債距離到期尚有時間。
萬達表示，將綜合考慮本期債券發行時間及實際發行規模、募集資金的到賬情況、相關債務本息償付要求、公司債務結構調整計劃等因素，未來可能調整償還債務的具體金額，其中部分用于置換前期公司債券回購資金。
債券發行與募資運用計劃完成后，公司流動負債占負債總額的比例仍保持健康水平22.61%不變，長期債務保持不變。大連萬達商管認為，公司債期限得以延長，有利于增強公司資金使用的穩定性。
除了此次擬募資償還的之外4只債，大連萬達商管目前存續的其他10只債券均為中期票據，總規模235億元。目前中票債券余額為146.63億元，部分臨期即進行相應置換，得以維持較為平穩的債務面。
去年3月，大連萬達商管撤銷A股IPO申請，與珠海萬達商管進行重輕資產調配。
珠海萬達商管陸續將29家持有重資產項目公司全部股權轉給母公司大連萬達商管，并將母公司擁有的56個以租賃運營模式管理的商業廣場轉為委托管理模式。
于是，大連萬達商管持有了大部分重資產，珠海萬達商管成為“純輕平臺”。
資產分撥后，珠海萬達商管開始籌劃上市。
融資甜頭
標普今年8月29日的報告指出，2021年下半年，大連萬達商管從珠海萬達商管的若干Pre-IPO投資者那里獲得了395億元的投資。此后，大連萬達商管利用這些資金償還債務并進行流動投資。
這筆款項在降債上發揮了明顯作用，大連萬達商管臨期債券余額一度清零。
同花順數據顯示，大連萬達商管一年內到期債券余額中，2019年約為378億元、2020年約為368億元，2021年為0元，2022年中僅為70億元。
此外，2020年年末債券余額約為645.5億元，而2021年減半僅剩303億元，至2022年中仍為303億元。
對于珠海萬達商管上市，標普在當時發布報告認為，大連萬達商管是大連萬達集團盈利能力和現金產生能力最強的子公司，而旗下珠海萬達商管的上市能幫助大連萬達商管進一步提升自身信用質量，并與大連萬達集團的整體信用狀況拉開距離。同時，還能擴大萬達商管的境外融資渠道。
截至2021年12月31日，大連萬達商管持有資產可觀，已開業自持商業廣場項目285個，持有物業建筑面積約4251平米，近三年新開萬達廣場數量相對穩定，2019-2021年分別新開43、45、50個。
大連萬達商管提供項目，珠海萬達商管上市融資，理想狀況下二者有力協同。
2019年至2022年上半年，萬達商管來自萬達集團的收入占比分別為96.4億、116.8億、163.8億、94.5億，收入占比分別為71.7%、67.9%、69.8%、70.1%。
關鍵詞： 60億小公募再獲反饋 大連萬達商管的資本中途
您可能也感興趣:
為您推薦
遼寧擴大緩繳社保費政策實施范圍 補繳期間免收滯納金
2022-12-29 16:07:59
增額終身壽險成銀保市場上的黑馬 中途退保恐會損失保費
2022-12-29 16:07:59
保險公司紛紛探索轉型之路 聚焦細分業務、推出新產品
2022-12-29 16:07:59
更多
- 世界觀點：Qorvo? 榮獲 2022 年全球半導體聯盟最受尊敬上...
- Automechanika Shanghai — 深圳特展新展期確定：2023年2月15至18日
- 當前時訊：艾邁斯歐司朗和Crytur聯合打造新型彩色轉換激光模...
- TDengine在 2022 年實現快速增長，市場、產品、開源“三面開花”
- 焦點速訊：超高清視頻剪輯的理想之選——閃迪大師?PRO-G40 ...
- 熱消息：HEAD acoustics依靠R&S CMX500加速5G NR語音服務（VoNR）測試
- 愛立信攜手中國移動建設高能效5G智能基站
- 關注：中控技術發布免費超大型綜合監控平臺軟件InPlant SCADA
排行
最近更新
- 【世界速看料】60億小公募再獲反饋 大連萬達商管的資本中途
- 如何正確貼雞眼膏？雞眼膏一般貼幾個小時？
- 防輻射服如何清洗？防輻射服洗了還能穿嗎？
- 冬季皮膚如何護理？冬天皮膚補水小知識有哪些？
- BV微光石絲綢微光系列，感受原生態的非凡質感
- 治療鼻塞的偏方有哪些？治療鼻塞的食療偏方了解一下
- 治脫發偏方有哪些？生頭發最有效的中藥是什么？
- 冬季有哪些養生食譜？冬季飲食養生常識了解一下
- 賦能企業高質量發展！青島西海岸新區科技型企業梯度培育路徑...
- 治療凍瘡的偏方有哪些？凍瘡用什么中藥泡效果好？
- 如何自制保濕面膜？臉干怎么補水最有效？
- 熱痱子怎么快速消除？熱痱子跟濕疹有什么區別？
- 在旅行途中，如何處理衣服換洗的問題?
- 當前快播：蘑菇根的用途?
- 焦點熱議:女人吃蘑菇對身體有什么好處呢?
- 蘑菇可以當主食嗎?
- 寶寶多大能吃蘑菇?寶寶吃蘑菇有什么好處?
- 涪陵榨菜狂提價卻增速放緩毛利率下行，多年試水新品近乎全線潰敗
- 三年3600家經銷商退出，播恩集團毛利率也大幅下滑
- 【世界報資訊】5萬粒布洛芬，只送不賣！
- 天天速讀：最新！新冠病毒感染者恢復期健康指引請查收
- 每日焦點！當心！訂貨進貨一條龍詐騙，渝北一老板被騙69000元
- 喜訊！澳門凱旋知識產權入選中國“2021-2022年度優秀商標代理機構”
- 世界觀點：Qorvo? 榮獲 2022 年全球半導體聯盟最受尊敬上...
- 以賽促學 以學促行！經開區開展青少年學習宣傳貫徹黨的二十...
- 百福到滬-用云閃付繳費享優惠
- 雅閣酒店集團再度上榜“中國飯店集團60強”
- 熱心公益！業之峰榮獲年度品牌公益優秀案例大獎
- 雅閣酒店集團聚焦MICE市場，打造創意商務宴會活動
- 天天觀熱點：戴森加濕器遙控器丟了怎么用?